Puede unir Gmail y Salesforce para crear una plataforma más productiva. Esto le permite acceder a los datos de Salesforce directamente en Gmail y volver a Salesforce para crear registros o ver correos electrónicos. Todo su equipo está sincronizado y ya no tienen que preocuparse por la entrada manual de datos.
El proceso de integración es simple y lleva unos minutos. Los beneficios que obtiene tu equipo de ventas son muchos. Mantienen sus registros organizados, programan reuniones y reducen el tiempo que lleva cambiar entre las dos plataformas para organizar los datos.
¿Cómo se sincroniza Gmail con Salesforce?
Una vez que se completa la integración de Salesforce con Gmail, es fácil acceder y utilizar las funciones de Salesforce en Gmail para registrar correos electrónicos y crear informes y registros. También puede acceder a plantillas de correo electrónico en Salesforce mientras aún está en Gmail. Pero puede que se pregunte cómo funciona la sincronización de Gmail con Salesforce. Estos son los pasos a seguir:
Paso uno: inicie sesión en Salesforce
Inicie sesión en Salesforce. Compruebe el icono de engranaje y haga clic en él. En el menú que se abre, haga clic en Configuración. Escriba Integración y sincronización de Gmail en el cuadro Búsqueda rápida y haga clic en él.
Paso dos: inicia sesión en Gmail
Ahora inicia sesión en tu cuenta de Gmail. Marque el icono que muestra Iniciar sesión en Salesforce y haga clic en él. Se abre un menú donde puede iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña de Salesforce. Ahora puede acceder a todos sus datos de Gmail en Salesforce y viceversa. Debe asegurarse de que el icono Habilitar correo electrónico mejorado con Gmail esté habilitado.
Le permite a su equipo de ventas crear contenido, agregar archivos adjuntos y acceder a todos los datos en ambas herramientas. Ahora puede personalizar las herramientas para otorgar diferentes permisos a sus equipos. Puede mejorar la funcionalidad de Gmail-Salesforce agregando el complemento de Gmail de Salesforce desde https://revenuegrid.com/. Ayuda a mantener su CRM actualizado y registra automáticamente toda la actividad de ventas.
¿Qué obtienes al sincronizar Salesforce y Gmail?
Uno de los puntos débiles que experimentan los vendedores es tener que actualizar manualmente los datos de Salesforce a diario. Afecta negativamente su productividad y puede hacer que los vendedores talentosos abandonen su empresa. Salesforce Gmail Sync revoluciona su ciclo de ventas de varias maneras.
- Mejora la productividad del equipo de ventas: los equipos de ventas pasan mucho tiempo actualizando el CRM, pero la integración elimina el trabajo manual. Automatiza actividades mejorando así la productividad de la fuerza de ventas.
- Mejora la visibilidad del ciclo de ventas: cuando todas las actualizaciones se realizan manualmente, aproximadamente el 40 % de los datos de ventas nunca se actualizan en Salesforce. Como resultado, los equipos de ventas no obtienen una visión clara del ciclo de ventas y pierden oportunidades. La sincronización permite la automatización y aumenta la visibilidad.
- Elimina errores y redundancia: Los procesos manuales son propensos a errores y redundancia. Compromete la calidad de los datos y aumenta la probabilidad de datos duplicados o faltantes. La sincronización asegura que no haya errores o redundancia en los datos.
- Mejora de la comunicación y el valor de los datos: la sincronización integra el correo electrónico con los datos de la fuerza de ventas, donde el equipo de ventas puede ver la información del cliente en un solo lugar. El equipo se comunica con los clientes a tiempo. El negocio obtiene más valor de los datos cuando los equipos de ventas usan datos para tomar decisiones de ventas.
Pros y contras de Salesforce y Gmail Sync
Su equipo de ventas obtiene varios beneficios al sincronizar Gmail con Salesforce, pero también es necesario considerar los desafíos.
Ventajas
- Será posible registrar automáticamente varias tareas, correos electrónicos y llamadas telefónicas en Salesforce. Su equipo de ventas ya no tiene que dedicar demasiado tiempo a iniciar sesión.
- Los equipos de ventas obtienen acceso para ver contactos y obtener información de las cuentas, lo que mejora la comunicación.
- Tu equipo de ventas mejora la productividad
- Eliminación de errores y redundancia
Contras
- Posibilidad de amenazas y ataques de datos a través de CRM o Gmail
- Cualquiera con derechos de acceso puede ver datos de diferentes equipos, lo que reduce la privacidad
- Los usuarios pueden experimentar errores de sincronización, como el inicio de sesión o que Salesforce no funcione.
Descripción general
Salesforce puede sincronizarse con Gmail para crear una plataforma más funcional. El proceso se completa en minutos y los equipos de ventas se benefician de una vista centralizada de las comunicaciones y los datos. Elimina errores y mantiene todos los datos actualizados. Los equipos de ventas mejoran la productividad, la colaboración y la visibilidad de los ciclos de ventas.
